Ótima notícia! A bolsa vai subir sempre a partir de 2012 até 2022!

19abr12

Bolsa de valores é uma coisa muito simples! Muito mesmo!

Poderia escrever um enorme texto de 3 páginas para tentar te convencer disso, mas não consigo fazer análises embromation, preciso ir direto ao ponto sempre…

Mas para dar mais credibilidade à análise que vou colocar logo abaixo, vou encher o texto com um pouco de blá, blá, blá:

– Blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá.

Pronto, agora posso ir direto ao ponto:

– Digo agora, sem pestanejar, que a bolsa vai subir sempre até 2022! E depois vai subir mais e mais até 2032!

Quer ver?

A Bolsa só sobe!!

Não acredita? Então veja o gráfico da bolsa brasileira dos últimos 20 anos

IBOV em 20 anos

Não está convencido?

Veja então o gráfico da bolsa dos Estados Unidos nos últimos 70 anos

Dow Jones em 70 anos

Futurologia? Cálculos complexos? Estudos de institutos de pesquisa?

Não! Matemática simples! Veja:

R$ 1.000,00 investido em uma boa companhia XYZ que cresce, vende, dá lucro, vai virar R$ 1.100,00 depois de um tempo, e depois vão virar R$ 1.210,00 e assim por diante. Junte todas as boas empresas do mercado e isso será o crescimento da Bolsa!

Mas observe, eu falei BOA EMPRESA.

Bolsa é muito simples, mas precisa aprender a separar empresa boa de empresa ruim. Isso faz toda a diferença! Pois se você comprar empresas boas vai participar do crescimento contínuo daqui até 2022, 2032, 2052! Mas se comprar empresas ruins, vai ficar chateado, achando que bolsa é coisa do “Demo”, que é perigoso, que é cassino, que é só para especialistas, etc…

Quer ver a diferença?

Veja abaixo um gráfico do Bradesco, uma empresa boa, nos últimos 20 anos…

Bradesco em 20 anos

Agora veja dois gráficos, um da Gol e outro da Net…


Gol em 9 anos


Net em 16 anos

Entendeu agora a diferença entre empresa boa e empresa ruim?

Se a bolsa só sobe, então por que ter medo? Se a bolsa só sobe, então por que não investir em ações? Se a bolsa só sobe, por que muita gente perde dinheiro?

As três perguntas acima agora ficaram bem mais fáceis de entender, e de imaginar a resposta, não é?

Abraços e bons investimentos!
Leitão

Leia também…

> Bolsa em queda – alegrai-vos!

> IBOV – Histórico de Análises

> Previdência Privada e Feijão Tropeiro



41 Responses to “Ótima notícia! A bolsa vai subir sempre a partir de 2012 até 2022!”

  1. 1 Samuel Rios Carvalho

    Leitão, dê uma olhada em nikkei. Pega começo dos anos 80 pra cá.

  2. 2 Leitão

    Oi Samuel!

    Obrigado pelo comentário, mas veja:

    Sempre que se fala em bolsa e crescimento alguém vem com o exemplo do índice japonês… Desde que lido com bolsa é sempre o mesmo exemplo, para colocar em dúvida a questão do crescimento do mercado ao longo dos anos…

    É preciso separar o Índice das Empresas. Índice é um conjunto de empresas, nem sempre as melhores empresas… E este é o caso japonês… No mercado japonês muito provavelmente vamos encontrar empresas boas e lucrativas, e muitas outras empresas ruins e estagnadas… Assim como em qualquer país.

    Este meu post acima é justamente para mostrar a diferença entre investir em empresas boas e empresas ruins.

    Um japonês que investiu em boas empresas certamente viu seu capital crescer, assim como um Argentino que investiu em boas empresas também viu seu capital crescer…

    Agora, onde é mais fácil encontrar boas empresas? No japão, estagnado… Na Argentina, irregular… Ou no Brasil em crescimento, nos EUA berço do capitalismo, e por aí vai…

    Um abraço!
    Leitão

  3. 3 Ricardo

    Parabéns prof Leitão, vc foi simples e direto..perfeito..e ainda por cima vou complementar…gente é só comprar empresas boas e seguir com disciplina que nosso dinheirinho só tende a subir..simples assim!! se alguém tem alguma dúvida..aprenda um pouco com o prof leitão ou melhor faça o curso com o prof leitão que vc vai saber selecionar muito bem empresas de boas de qualidades e vai saber separar muito bem as de péssima qualidade…não seja inseguro e acredite no seu potencial…simples assim!!

    Abração prof!!

    Ricardo

  4. 4 Restituti

    Leitão, uma coisa que não entendo no seu gráfico do IBOV é que a cotação atual está em 63000, mas no seu gráfico ela fica abaixo de 10000. Vc faz alguma correção nos valores? A escala logarítmica não faz essa redução.

  5. 5 Leitão

    Oi Ricardo! Obrigado!

    ———————–
    Oi Restituti!
    Os gráficos mais longos estão em escala logarítmica… Mostra variação percentual e não valor absoluto…

    Sempre ao ler períodos muito longos é preciso usar a escala logarítmica.

    Um abraço!
    Leitão

  6. 6 Restituti

    Isso eu sei, Leitão. Mas mesmo colocando o meu gráfico no Metastoch em escala logarítimica, ele não fica igual ao seu. Onde está o problema?

  7. 7 Luiz Alvim

    Salve Mestre Leitão !!!

    Este seu post ficou mesmo de arrasar. Simples, objetivo e extremamente didático, como é do seu feitio. Acho que até uma criança de 5 anos é capaz de entender o que você disse. Já estou mais para dobrar a serra, mas espero estar aqui em 2032 para ver o seu gráfico do IBOV atualizado e continuando a apontar para cima.

    A Bolsa é mesmo um excelente investimento para formação de patrimônio a longo prazo. Existem muitas boas empresas esperando que nos tornemos sócios delas, mas também tem muito mico. Saber identificar as boas empresas e fugir dos micos é o segredo do sucesso. E foi isso que aprendemos com você nos cursos que fizemos. E não é nada complicado, ao contrário, é bem simples. Aliás, já aprendi na vida que as melhores soluções são, em geral, aquelas que são também as mais simples. Tudo que é muito complexo acaba não funcionando bem.

    Parabéns, e vamos em frente …

    Grande abraço,

    Luiz Alvim

  8. 8 Adriano

    Boa noite,

    Alguém teria uma sugestão de site ou aplicativo para iPad que mostre gráficos dos últimos 5 anos de uma ação?

    Obrigado

    Adriano

  9. 9 Amarildo Fidelis

    Olá Leitão.
    Adorei esta demonstração sobre a bolsa nos últimos 20 anos, foi muito didática. Hoje em dia não tenho mais medo da bolsa e sempre que posso recomendo aos amigos, mas percebo que realmente existe muita gente que por não entender e por não se esforçar para tal fica fora.

    Outro dia fiz um raciocínio para um amigo que adora investir em renda fixa e tem pavor da bolsa; o fundo que ele investe lhe paga 9,25 a.a.
    Disse a ele que seus ganhos não eram este percentual, pois ele deveria descontar 6.5% da inflação (base na passada) e só ai seus ganhos baixaram para 2,75%, considerando IRPF de 15% e uma taxa de administração que ele pagava de
    1,70% seu ganho real ficaria menor ainda, ele quase teve um treco.

    Mostrei a ele meus ganhos líquidos em uma ação utilizando a estratégia do preço médio ponderado ao longo do tempo que já acumulava ganhos de 153% desde de junho de de 2007, ai o coitado do meu amigo … ficou de boca aberta…

    Um forte abraço do amigo: Amarildo Fidelis

  10. Restituti , O grafico está correto. E os numeros tambem. Se vc reparar no grafico do leitao, existe um termo 10x no canto inferior direito do eixo direito… Significa que os valores do eixo direito precisam ser multiplicados por 10x. Entao, quando voce diz que os numeros estao abaixo de 10.000, na verdade estao abaxio de 100.000 e eh exatamente onde o indice bovespa esta. 63000.

    Espero ter ajudado

  11. 11 T3

    Sensacional, mestre!
    Espero estar de volta aqui no blog nos próximos meses pra ajudar a galera :-)

  12. 12 anderpolese

    E digo mais… com empresas boas na estratégia de Investimento Gradual você tem LUCRO mesmo qua a bolsa anda de lado, se duvida simule compras mensais de 2006 a metade de 2009 ou em qualquer outro período em que o ibov andou de lado…
    pode até entre as boas colocar uma pica fumo como a GOL, a diversificação vai absorver a baixa rentabilidade.
    abs

  13. 13 Restituti

    Olá Tiago. Eu havia percebido o número no canto, mas não sabia se era realmente para isso. Obrigado pela ajuda. Mas….. como eu faço para dividir tudo por um fator de escala “X” (10 como no do Leitão)?
    Leitão, espero não estar atrapalhando o tópico, mas acha que podem ser dúvidas de outros colegas que querem deixar o gráfico igual ao seu.
    Abraço.

  14. 14 Leitão

    Oi pessoal! Obrigado!!

    ————————————
    Oi Restituti!
    Essas dúvidas mais técnicas ficam melhores lá no Butecão da turma, pois todos podem ajudar melhor por lá… Segue o link:
    http://leitaoemacao.com/buteco/

    O MetaStock já faz todo o cálculo e ajuste automaticamente, não temos que nos preocupar… Poste lá no Buteco por favor que a turma vai colocar até anexo mostrando como fazer isso…

    ———————————————–
    Oi Luiz!
    Obrigado pelo depoimento! E agradeço também sua boa participação lá na turma… Sua experiência e boa vontade em participar tem enriquecido muito as discussões lá na turma!

    ————————————————
    Oi Adriano!
    Vários sites fornecem gráficos on-line gratuitamente, fáceis e rápidos dever… Veja por exemplo:

    http://br.finance.yahoo.com/q/bc?s=DJI&t=my&l=on&z=l&q=c&c=

    http://br.advfn.com/

    ————————————————–
    Oi T3!
    Obrigado!
    Você está sumido! Apareça mais, e lá na turma do Butecão também! :-)

    ——————————-
    Abraços, pessoal!
    Leitão

  15. 15 Anônimo

    Leitão,

    simplesmente sensacional esse post!
    Estou vibrando com o curso…..
    Pena não ter um tempo maior para dedicar aos estudos.
    Mas vou seguir em frente e não vejo a hora de sair com a visão por cima da manada!
    Obrigado pela dedicação e repasse de conhecimento!

    Um forte abraço,
    L.O.

  16. 16 Leitão

    Oi L.O.!
    Obrigado!

    Você está indo bem lá na turma! Vamos chegar ao final voando por cima, você vai ver! Conto com seu empenho nos estudos! Umas horas de sono a menos esse mês não vão matar né… :-)

    Grande abraço!
    Leitão

  17. 17 L.O.

    Simplesmente Sensacional!
    Parabéns Leitão!
    [ ]´s
    L.O.

  18. 18 Alex Dela Costa

    Leitao, tenho acompanhado seu blog a quase 2 anos. Aliás é a unica fonte que vejo relacionado ao assunto. Muito obrigado pelos ensinamentos transmitidos. Uma pergunta, quais os principais aspectos para uma analise fundamentalista de um empresa ? Media de Crescimento, ROIC , EV/EBIT ? Em cima disto o que acha da empresa WHRL4 ?

  19. 19 Leitão

    Oi Alex!
    Obrigado pelas visitas já a tanto tempo!

    Os indicadores mais importantes são um bom histórico de lucros, um bom patrimônio consistente, boa política de dividendos, endividamento controlado, e se possível boas taxas de crescimento… e por aí vai… Uma pena, mas por aqui não consigo explicar tudo…

    Sobre a WHRL4, não tem consistência! Não me atrai nem um pouco… Ela vem dando suspiros de lucro e dividendos, mas nada que seja convincente… Precisaria de um esforço extra de análise para ver se vale a pena, mas de cara já digo que talvez nem compense o esforço…

    Um abraço!
    Leitão

  20. Simples , conciso e preciso.

    Abços

    ITM

  21. 21 Fabio Nunes

    Na verdade não entendi não, por exemplo: Como saber que a Gol não é uma empresa boa?

  22. 22 Paulo André

    Professor Leitão.

    É realmente isto.
    Não importa se a boa está subindo ou descendo, vamos gostar do mesmo jeito e até aprender a tirar proveito disto.

    Sobre o comentário do colega Fábio Nunes, recomendo que você faça o curso do Leitão (Módulo 2) sobre investimentos.

    Então só assim, você vai aprender separar o joio do milho.

    Abraço a todos e
    Parabéns Leitão

  23. 23 Anônimo

    A Petrobras não é uma empresa boa ?

  24. 24 Alex Dela Costa

    Obrigado Leitao !!! Abraços !!

  25. 25 Adriano

    Estou enganhado ou todas as empresas boas da Bolsa estão com suas ações bem esticadas? Vejam os exemplos da AMBEV, Souza Cruz, Pão de Açucar, Cemig, Coelce,. etc, etc e etc…

    Tirando a Petrobrás, que realmente não entendo como pode estar nesse valor, as outras estão todas muito próximas da máxima histórica.

  26. 26 Leitão

    Oi Dujauto, Paulo, Alex! Obrigado, pessoal!

    —————————————-
    Oi Fabio!
    Aprender a separar empresa boa de empresa ruim é vital! No início de uma montagem de carteira e depois, na manutenção desta carteira ao longo dos anos…

    Não é difícil, apesar de realmente o assunto ser mais denso… Muita gente complica a coisa, mas comigo não tem complicação não!

    Uma pena mas por aqui somente não consigo explicar tudo… Fica a dica do Paulo, meu ex-aluno…

    ———————————————-
    Oi Adriano!
    Algumas estão mais esticadas mesmo, como Ambev, Cemig… Mas isso não impede de montarmos boas estratégias com elas.

    Dependendo da estratégia, o preço atual da ação não vai importar muito, importa mais sua qualidade.

    E mesmo assim, mesmo que algumas empresas estejam próximas de seus topos históricos, isso não quer dizer muita coisa agora, pois já se passaram quase 04 anos! Ou seja, o que era caro a 04 anos atrás não é mais hoje….

    ————–
    Abraços!
    Leitão

  27. 27 Walter Leitão de Souza

    Caro Leitão, apesar de não sermos parentes próximos, temos nossa origem lá na santa terrinha. Então, você tem razão, mesmo. Comprei minhas primeiras ações em 1974. Foram do Banco do Brasil. Jamais me arrependi. Em 1979, comprei Souza Cruz, idem. Parabéns pelo site, gráficos e comentários muito acertados. Forte abraço.
    Walter Leitão de Souza

  28. 28 anderpolese

    bb em 74 e souza em 79 !!!! putz que inveja rsrsrsr

  29. 29 Leitão

    Oi Walter!
    Que bom saber que tenho mais um conterrâneo aqui na turma! Obrigado pelas visitas!

    Obrigado também pelo seu depoimento! Serve de motivação aos que estão começando agora! É bom ter alguém já rodado nos investimentos para falar o que dá certo!

    Apareça sempre!

    Um grande abraço!
    Leitão

  30. 30 José do Espírito Santo

    Uma análise simples, porém convincente.
    Parabéns
    (a) Espírito

  31. 31 JayQuest

    Ah se eu soubesse disso tudo e tivesse aprendido a ‘me pagar’ todo mês a uns 15 anos atras…heheeheheheheh.

    Mas….eu só não entendi a parte que diz: “Blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá…”
    kkkkkkkkkkk

    A Dilma ‘escraxando’ por lá…e o Leitão conscientizando por aqui.

    Valeu. Saudações e parabéns.

    Leitão, gostaria de colocar uma pergunta aqui mesmo…

    _”Como é o comportamento, o ritmo, da bolsa em momentos de inflação (os ditos ‘até os anos 80s’) e a reação estratégica de um investidor na bolsa? Tem alguma análise, ou referência de estudo sobre estes momentos?

  32. 32 Sam

    Empresas brasileiras dominam ranking de prejuízo na América Latina

    Em um ranking com as 30 empresas de capital aberto da América Latina que fecharam 2011 com os maiores prejuízos, 20 são brasileiras. Entre elas, OGX e MPX, de Eike Batista, além de Gol, TAM, Gafisa, Camargo Correa, Fibria e Marfrig. O ranking foi feito pela consultoria Economatica.

    Segundo o levantamento, a empresa latino-americana que amargou o maior prejuízo no ano passado foi a mexicana Cemex, fabricante de cimento, com perdas de US$ 1,37 bilhão.

    Em segundo lugar ficou a Chile Vapores, chilena de transporte marítimo, com US$ 1,24 bilhão de prejuízo. A terceira colocada foi a brasileira Gafisa, de construção, com perdas de US$ 503,7 milhões, segundo a Economática.

    Fonte:UOL http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/04/20/empresas-brasileiras-dominam-ranking-de-prejuizo-na-america-latina.jhtm

  33. 33 Leitão

    Oi JayQuest!
    Obrigado! :-)

    Olha, eu tive a sorte de já pegar a bolsa em épocas de inflação controlada.

    Um bom relato desta época é do Décio Bazin, em seu livro. O livro é bem antigo mas tem seu valor documental da época… Sugiro ler…

    ————————————-
    Oi Sam!
    Pois é, e não é nenhuma novidade essas empresas ruins darem resultados ruins… Aliás, o certo é isso mesmo!

    O erro é do “jornalista” que coloca a manchete: “…Empresas BRASILEIRAS……” como se todo o mercado brasileiro fosse ruim. É mais um deserviço prestado pela mídia, pra variar… Só serve para colocar mais medo nas pessoas sobre bolsa…

    A manchete deveria ser: “Lógica reina no mercado: Empresas ruins dão prejuízo aos investidores, enquanto as boas dão bons retornos”.

    ———
    Abraços!
    Leitão

  34. A manchete deveria ser: “Lógica reina no mercado: Empresas ruins dão prejuízo aos investidores, enquanto as boas dão bons retornos”.

    hahahahah gostei da manchete. Infelizmente, essa não é a tatica mais comum da imprensa brasileira…. Infelizmente.

  35. 35 Sam

    Qualquer jornal teria receio de dizer que as empresas do “Homem” são ruins kkkkk

  36. 36 Sam

    Devem pensar assim: Se ele é o mais rico do Brasil, então é impossível as empresas dele serem ruins ..

  37. 37 anderpolese

    Leitão, ainda bem que você é investidor que se fosse para viver de jornalismo sensacionalista estava ferrado ehhehehe
    Agora, se uma empresa que vende CIMENTO está com um talo desses justamente nesta época??? quando que vai ter lucro????

  38. 38 Leitão

    Oi Sam!
    A mídia é paga para falar o que fala… Ontem mesmo, ao assistir ao noticiário de domingo à noite (pra não falar o nome) fiquei impressionado com a quantidade de matérias pagas… Pelo menos mais da metade do conteúdo do programa era pago, e só uma parte pequena era jornalismo mesmo… Um absurdo, e o pior é que o povo é enganado e nem percebe…

    ———————————–
    Oi Anderson!
    Pois é, não conseguiria agir em desacordo com meus princípios… Não sei como tem gente que consegue dormir à noite sabendo que faz um trabalho nocivo a outras pessoas….

    Agora, cimento em crise em pleno boom imobiliário é dose! Se não der lucro agora, não vai dar tão cedo! Rsss

    Abraços, pessoal!
    Leitão

  39. 39 Alberto

    Oi, Leitão ! Oi, Anderson!
    Só uma observação!! o boom imobiliário ou talves uma bolha esta ocorrendo aqui no Brasil!! o mesmo pode não estar ocorrendo no México!!!! a sede Cemex mexicana!!!!

    Abraços

    Alberto.

  40. 40 Jovem há mais tempo

    Parece-me que o problema do momento está justamente nesse “esticamento” de certas ações, Leitão. Daí a dificuldade de iniciar a formação gradual de uma carteira… Há boas ações, mas o VPA alto. Quando iniciar então as compras graduais?
    Abas.,
    Jovem há mais tempo.

  41. 41 Leitão

    Oi Jovem há mais tempo!
    O melhor momento para iniciar o investimento em ações é já. Como vai investir diversificadamente e de forma gradual, mesmo que compre mais caro agora isso vai sendo minimizado com o tempo. Ainda mais atualmente, com a bolsa em baixa…

    Abraço!
    Leitão


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